半岛平台重庆水务不超19亿可转债获上交所通过 申万宏源建功

　　半岛平台重庆水务不超19亿可转债获上交所通过 申万宏源建功北京6月24日讯上交所上市审核委员会2024年第17次审议会议于2024年6月21日召开，审议结果显示，重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务”半岛网站，601158.SH)再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求半岛平台官网。

　　请发行人代表结合近年昆明滇投污水处理资产历史经营情况半岛平台官网、昆明市污水处理核算办法、结算价格的变化情况半岛网址、预测毛利率与报告期内公司实际毛利率、可比公司平均毛利率的对比差异等半岛平台，说明收购昆明滇投污水处理资产项目效益测算是否谨慎，公司是否充分揭示可能对未来发展产生不利影响的风险因素半岛网站，相关信息披露是否真实、准确、完整半岛网址。请保荐代表人发表明确意见半岛网站。

　　2024年5月17日，重庆水务发布的向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)显示，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额(含发行费用)不超过19亿元(含19亿元)。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：收购昆明滇投污水处理资产、新德感水厂扩建工程。

　　根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况半岛网站半岛网站半岛网站，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年半岛平台官网半岛网站。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平半岛网址，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策半岛网站、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定半岛平台半岛网站。

　　本次发行的可转换公司债券转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止半岛网址半岛网址半岛平台官网。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式半岛网站，提请公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定半岛平台官网。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人半岛网站半岛平台半岛网址半岛网站、证券投资基金半岛网站、符合法律规定的其他投资者等(国家法律半岛网站、法规禁止者除外)。

　　公司本次发行可转换公司债券决议的有效期限为本次发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月半岛网站。

　　重庆水务本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为申万宏源证券000562）承销保荐有限责任公司半岛平台官网，保荐代表人为龚春霞、苏晓琳。